Limburger Weg 5
35789 Weilmünster

Branchenübergreifende Beratung

Berater gibt es unzählige in Banken und Versicherungen. Wir sind frei von diesen Branchengrenzen. Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften.

Leistungen

In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen: Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.

Ihre Wünsche und Ziele: Welche Ziele verfolgen Sie kurz- und langfristig? Wo sind Sie gut aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Und wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten? Das prüfen wir im Rahmen einer Finanzanalyse.

Auswertung und Vermögensplanung: Was ich in unserem Gespräch erfahre, wird sorgfältig ausgewertet. So entstehen Vorschläge für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Absicherung.

Persönliche Beratung: Auf dieser Basis empfehle ich Ihnen Konzepte und Strategien, die bestmöglich dafür geeignet sind, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen

Öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung

Ansprechpartner/in

Anja Schnegelsberger
Limburger Weg 5
35789 Weilmünster
Tel. 0172/6755159
Fax: 06475/630420
E-Mail: anja.schnegelsberger@dvag.de

Webseite

www.dvag.de/Anja.Schnegelsberger